抗日战争中，日军从缅甸入侵云南，我滇西边疆各少数民族利用手中最原始的武器弓弩和长刀，与日军展开了激烈的搏杀日军基地司令山木大佐接到日军车队陷入火海的报告，恼羞成怒，一面派出以小林勇佐为队长的山林特遣队潜入大林莽，企图挑起民族矛盾，以便集中剿杀；一面亲自出马对景颇山寨进行血腥屠杀。景颇族女头领玛鲁带着残存的景颇族山民逃往独龙寨。独龙大头人正召集各路头领商议抗日大计，便命女儿阿依带领一支人马引开日军，救出景颇姐妹。玛鲁见独龙寨大门紧闭，误以为独龙头人见死不救，带领众人向河边逃去。日军追至河边，残酷屠杀，突然，莽林中箭如琶蝗而至，山木大佐率队仓皇撤退。傈僳武士救了景颇妇女，傈傈头领毒箭木派儿子阿芒和玛鲁一齐去联络独龙人攻打日本兵营。这天，林莽中突然闪出一队日军，打死独龙武士，并欲幔暴阿依，危急时刻，独龙武士腊亮救出阿依。阿芒、玛鲁赶来，阿依责怪阿芒见死不救，玛鲁大怒，责骂独龙人不开寨门，致使景颇妇女遭日军杀害，并拔刀相见，阿依不敌玛鲁。被打翻在地，腊亮拔刀相助阿依，从此阿依和玛鲁结下仇恨。本来要联合攻打日本兵营的三个民族分道扬镳。毒箭木带领傈僳武士和景颇族弟兄夜闯日本兵营，不料中计扑空，毒箭木中弹身亡。悲痛欲绝的玛鲁认定是独龙人告的密，要讨还血债。突然，林莽中闪出一群独龙武士朝人群猛烈扫射后溜走，玛鲁他们决心先攻打独龙寨。为消除怨怒，独龙大头人独自前往傈僳寨，在中途遇害。阿依决心与景颇、傈僳决战，当他们汇集在山坡前准备械斗时，埋伏在四周的日军突然开火。玛鲁、阿依等人恍然大悟，他们且战且退。最后，他们处决了奸细，将特遣队员全部消灭。傈僳、景颇、独龙武士在玛鲁、阿依带领下冲进日本兵营击毙了日军山木大佐，又踏上了新的征程。