三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜派鲁肃讨还不得后亲自率五万人马准备生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮以联盟抗曹的大义劝周瑜，周瑜不听，结果大败，在巴丘忧愤而亡。诸葛亮前来吊丧，张昭令一千士兵埋伏，以周瑜的夫人小乔摔杯为号，捉拿诸葛亮。诸葛亮泪纷纷哭诉前情，小乔深受感动，对生杀二字难下决断。这时，曹操带领十万人马犯江东，张昭忙向诸葛亮道歉。诸葛亮重申协力同心，共抗曹兵。张昭大喜，将诸葛亮请至后堂，共商抗曹大计。