影片分别讲述了四个故事：　　英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后，去美国进修导演课程，却因失明返回韩国苦恼的英浩离开妻子胜玉，整日感到彷徨无依而胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧……　　花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿与曾经是自己弟子的贞熙结合，成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上，他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中，该男子和贞熙产生了微妙的感情……　　李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑智泳的文字。一天，他偶遇高中同窗英哲，一起喝酒谈天，第二天发现耽误了交稿。他自责万分，主动写了辞呈。街上，他信手拿起一份报纸，看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章……　　女演员、夫妇、中学生、日本青年人、僧侣、视觉障碍者。形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们都怀有一个追求美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科，倾听这些“患者”的故事……