康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。 在学习中国画的同时，郎世宁还奉旨在宫内为中国画师开设了西洋写真课。为保证讲课的效果，他坚持要画人体模特。此事惊世骇俗，大度的康熙批示"不许画男，亦不许画女"。让他带学生在秘室画了裸体的太监。 来华之前，郎世宁曾在葡萄牙王室专为王后和公主画像。而在清宫他却不能为女性作画。他对此迷惑不解。康熙的幼女、年轻美丽的七格格偶尔从他面前走过，七格格活泼的身影吸引了郎世宁的注目，他偷偷地给七格格画起了速写。七格格发现了他的举动，很想看他是如何画自己的。有一天康熙终于下诏让郎世宁给七格格画像，原来康熙要将七格格远嫁西疆去和亲。七格格泪眼相视，郎世宁无法下笔…… 而宫里一场激烈且微妙的夺嫡斗争就在郎世宁身边展开。他在奉诏为皇室画像时，往往深陷于这场斗争之中而自己却浑然不觉。 十四阿哥出征西疆，康熙授予他金甲以状声色。而十四阿哥迫不及待地穿上它，偷偷让郎世宁画像，俨然要君临天下。 康熙去热河狩猎，他带着最喜爱的孙子弘历(后为乾隆)一起射杀了一只大熊。而四阿哥(后为雍正)刺死了一只老虎。康熙让郎世宁将两件事画在一幅图上。实际上，这是一幅隔代传位图。康熙不仅是想传位给四阿哥，也希望四阿哥将来传位给弘历。 该画不该画的，郎世宁都画了。他的画像所传达的康熙或其皇子的意图，以及皇子们的荣辱兴衰，比画像本身更令朝野关注。 雍正即位，郎世宁因给十四阿哥画穿金甲的"僭越"像，身陷囹圄。雍正并以此画为谋反证据，制服了与他作对的八阿哥和十四阿哥。然后，雍正又因郎世宁画"传位图"有功，赦免了他，并封他为宫廷供奉画师。 此时郎世宁才幡然猛醒，原来他的绘画应更切合宫廷政治的需要，而不仅仅是体现一种艺术的追求。雍正即位引起非议，他曲意迎合雍正所好，主动进献他融贯中西的新作如"聚瑞图"等，表明雍正登基天降祥瑞，以搏雍正的欢心。 但在内心深处，郎世宁却倍感压抑。与康熙的宽容与大度相比，雍正显得严厉而苛刻。郎世宁因替同事收藏八大山人讥讽满清的画作而惹祸上身，他装糊涂逃过了处罚。但他对中国画的写意从此有了恐惧。中国画的意境是他无法把握的，他不能看着好就学。 雍正的三个儿子，弘时、弘历和弘昼又再延续上一代夺嫡的悲剧。弘历是既定的太子，老大弘时不服，竟派人暗杀弘历。事情败露后，雍正赐死了弘时。而雍正也从此一蹶不振。 弘昼为避开残酷的宫廷斗争，整天装疯卖傻。他装乞丐、装女人、甚至装死人升天，并让郎世宁给他画这些污七八糟的像，说是可以避邪。他实际上是要表明，他不想跟弘历争权。心灰意冷的雍正听任弘昼瞎胡闹。毕竟，他只有两个儿子了，他不想再让他们争斗。 铁血君主雍正后来被八阿哥收养的吕四娘刺杀，弘历即位，是为乾隆。 乾隆当政，盛世来临。这位年轻的皇帝比他的祖父和父亲似乎有更多的闲情逸致，他也更喜爱郎世宁的绘画。风流倜傥的乾隆常与郎世宁一道吟诗作画，甚至还让郎世宁进入后宫，为他的爱妃们一一画像。他赏赐给郎世宁三品高官的地位，郎世宁成了御前画师。 在为乾隆效力的时候，有一点让郎世宁特别困惑。即乾隆一方面对西方大国表示鄙夷，一方面又对西方文明兴趣盎然。乾隆对英吉利、俄罗斯等西方大国的扩张野心十分警惕，并坚决与之斗争，最终导致闭关锁国。但西方好的东西他都想拥有：音乐、绘画、机械甚至建筑工程。他让郎世宁设计建造了圆明园西洋园，供他享乐。 乾隆派兵平定了西疆部族叛乱。军队班师，带回了该部落首领之女。乾隆见其美貌，将她收至后宫，封为香妃。他深深地爱上了这位宁死不屈的女性。但香妃对乾隆始终不理不睬，还在衣内藏刀，随时要与乾隆同归于尽。 乾隆让郎世宁与香妃接近，弄清了香妃的思乡情结。又让郎世宁在圆明园中设计建造了有伊斯兰风味的方外观，供香妃居住。香妃终于被乾隆一片真心所感动，丢掉了她防身的刀。但关键时刻，皇后搬出太后懿旨，以香妃带刀为由，赐死了香妃。 乾隆悲痛欲绝，郎世宁也伤感不已。君臣泪眼相视，一个美丽的梦破灭了…… 郎世宁在来华效力的几十年里，目睹了中华帝国盛极而衰的历史进程。 在这几十年里，他逐渐模糊了对上帝的信仰。他收养了一对子女，有了家庭的幸福与烦恼。 他逐渐失去了对艺术的追求。作为宫廷画师他地位高高在上却毫无创作自由。 如同此时的中国逐渐迷失了前进的方向，郎世宁在这一进程中逐渐迷失了自我……